中國建筑涂料進出口市場分析與研究

   一、代表性國家和地區市場分析

   2013年全球涂料總銷量達到4175萬噸，在過去的十年里，全球油漆和涂料的需求穩步增長，平均每年上漲5.4%。2013年全球涂料行業銷售額達到1273億美元，同比增長6.1%。

中國建筑涂料進出口市場分析與研究

   涂料產品需求結構方面，建筑涂料為主體，銷量為1670萬噸，占比為40%；工業領域需求量為835萬噸，占比為20%；交通運輸領域涂料需求量為542.75萬噸，占比為13%。

   2013年全球涂料產品需求量達到4175萬噸

   亞太地區是全球最大的涂料消費市場，2013該區域涂料消費量為2004萬噸，占全球消費總量的48%；銷售金額為483.74億美元，銷售額占比為38%。

   2013年全球涂料銷量及銷售金額分區域統計

   2013年歐洲地區涂料消費量為1002萬噸，占全球總銷量的24%；銷售金額為369.17億美元，占比為29%。

   2013年北美地區涂料消費量為668萬噸，占全球總銷量的16%；銷售金額為254.6億美元，占比為20%。2013年美國油漆和涂料制造行業包括大約1100家公司，年銷售總額220億美元，最大的50家公司約占80%的營收，一些小公司能成功在于大量的油漆和涂料適用于多種應用，包括裝飾、耐水性能、耐腐蝕性大的競爭。大多數工廠都是中等規模，70%的行業收入來自擁有20至250名員工的工廠，這些工廠的平均年銷售額約為2500萬美元。大型公司包括鉆石涂料，宣威，RPM，威士伯，杜邦，和PPG的分部。涂料行業是高自動化的，其員工人均年收入接近40萬美元。

   從全球市場上看來，亞太區是2009年唯一一個需求增長的區域。亞太區的很多國家在2008年之后，對涂料和油漆的需求出現了負增長，而中國和印度則一直保持在一個快速增長的狀況。歐洲和北美地區的狀況也不太樂觀。另外，出于美國終端市場對環保標準的要求，也給涂料配方及涂料生產企業帶來了更大的挑戰。

   一、美國

   美國建筑涂料年產量近十年來一直保持在270萬噸左右，占涂料產量的52%，其中水乳型涂料占75%；溶劑型涂料占25%。其他發達國家的建筑涂料占涂料總量的比例分別為：意大利57%、德國55%、法國55%、日本40%。在美國，45%建筑物外墻是用涂料裝飾的。日本也是世界涂料生產大國，產量居世界第三，建筑涂料年產量在100萬噸左右，占涂料總產量40%左右。美國等工業發達國家人均消費建筑涂料為10kg以上。

   1、美國經濟發達，建筑裝飾材料很多

   但內墻很少采用價格貴的裝飾材料，大多以建筑涂料為主。外墻裝飾方面，采用建筑涂料占80%以上。如洛杉磯的建筑物外墻，幾乎全部采用建筑涂料，只有少數高層建筑采用鋁塑板裝飾，很難找到面磚類裝飾材料。在紐約，還能看到面磚類裝飾材料，但仍以建筑涂料為主，尤其是新建筑。豐富多彩的外墻涂料，把城市打扮得十分美麗。

   內墻裝飾主要是涂料和墻壁紙（布），很少看到以高檔木材進行大面積裝飾的墻面，而墻紙（布）只被用在部分臥室之外的其余內墻面，不管裝修檔次多高，幾乎均采用涂料。只是在局部采用工藝品或畫進行點綴，根本沒有檔次低的感覺。

   采用水泥基地面涂料也很普遍，很多知名大樓地面采用這類涂料，只是在某些部位鋪些地毯。工業廠房地面普遍采用地面涂料，起到耐磨、防滑作用和裝飾效果。

   一些公共場所、旅游場所等走道均采用彩色水泥地面涂料，如迪斯尼樂園地面大多采用這類涂料。

   2、企業集團化、專業化

   在美國，大多企業組建成集團公司，甚至原來就是較大的企業，但為了合作與發展，也加入大集團。

   RPM集團是一個以生產涂料為主的集團公司。公司是由很多企業組建而成，雖然有些下屬企業水平不高，產品單一，但集團規模大，技術水平高，參與競爭時以整個集團出現，大大提高了產品的競爭力。集團內部進行明確分工，因此下屬公司都比較專業化。Zinger公司是該集團的一個成員，成立于1849年，是家老牌的涂料生產公司，應該說具有很強的涂料開發及生產能力，但該公司主要生產底漆，品種多達70余種，而面漆只有幾個品種。由于該公司底漆質量優異，美國很多大涂料公司都采用Zinsser底涂與之配套。該公司底漆分兩大類，即水性和油性，而每一類又分為適用于一般基層和適用于多孔基層兩類。根據基層不同，又進一步分為不同品種。每種底涂都有各自的使用范圍，如新混凝土、老混凝土、新木材、舊木材、已處理過的墻面、未處理過的墻面等等。

   3、注重科研和產品質量

   美國政府科研機構不多，行業的檢測中心也很少，開發新產品，把好質量關是企業的自身需要，每個企業十分重視。

   Rust-olceμm是RPM集團的一個成員，科研儀器、設備十分先進。公司不大，共有185人，其中科研人員30人，科研人員主要根據公司下達的任務從事開發新產品和提高產品質量的工作。該公司十分注意把好質量關。從原料選用、配方設計、工藝流程、包裝等全過程進行控制。原材料、成品都用條形碼分類，生產全部自動化，采用流水線作業，整個大車間只有十多名操作工。為了及時了解每個環節的質量控制情況，從原材料貯罐、反應釜、分散罐到調漆罐等，都有通向質量控制中心的通道。該中心隨時取樣、分析，以確保產品質量。

   二、俄羅斯

   俄涂料工業的發展目標是改變品種結構，開發和擴產高檔優質的建筑、生活用涂料產品。

   建筑涂料中需求量最多的是醇酸樹脂涂料和水性涂料，而國內生產企業生產的醇酸樹脂涂料品種不全或質量不穩定，遭到來自國外進口產品的強烈排擠、競爭。一些國外公司不僅提供俄羅斯短缺的優質高檔涂料，而且還以低于俄羅斯國內產品價格爭奪市場份額，使許多經營不善的涂料企業陷入難以維持的困境。

   近年來俄羅斯涂料企業重視發展水性涂料。估計俄國內水性涂料的需求量為市場涂料總需求量的15%~20%。當前，俄羅斯市場掀起一股水性涂料熱潮。目前，芬蘭的TIKKURILA、德國的FEIDAL?LACKE+FARBE、瑞士的AKZO?NOBEL等世界知名公司都競相進入俄羅斯水性涂料市場，這無疑給俄本國企業形成巨大壓力。俄生產水性涂料的企業不多，而且生產規模都不大，這些產品的質量又不如國外產品，故沒有很強競爭力。因此，想提高本國涂料產品在俄羅斯市場上對國外產品的競爭力，需要在政府支持下，采取一系列的配套措施。

   盡管有巨大的市場容量和良好的前景，俄羅斯仍然不在國際投資首選名單中（例如中國）。至今為止，只有兩個俄羅斯傳統的國際合作伙伴—Tikkurila和阿克蘇諾貝爾（Akzo-Nobel），已經決定在俄羅斯建生產廠，主要生產建筑涂料。另有幾家公司正在計劃通過就近客戶建生產廠來開發這個具有巨大潛力的俄羅斯汽車、卷材涂裝、家具以及其它行業的市場。

   由于俄羅斯國產涂料占國內涂料總用量的67%，所以俄羅斯仍然是國際優質原材料（特別是那些國內不能生產或產量有限的材料，如二氧化鈦顏料、各種有機顏料、添加劑、丙烯酸、乙烯和聚氨酯樹脂和乳膠）、工藝裝備、質量控制儀器、試驗設備（需求非常低）和新技術（主要通過國際投資商）供應商重要而有前景的市場。另一方面，俄羅斯已經與烏克蘭、Belarus和哈薩克簽定了初步的免關稅貿易協議，目的是振興與最工業化的鄰國之間的經濟合作。

   在過去幾年里全國建筑涂料用量的增長，主要由于以下幾個因素：

   1）莫斯科、撒馬拉、圣彼得堡和其它幾個大城市的眾多大型建筑項目；

   2）公共福利的改善（尤其增加了對高檔建筑涂料的需求）；

   3）軍工行業內工業及特種涂料用量的增加。

   激烈的市場競爭促使俄羅斯生產商生產世界一流品質的涂料產品。因此，近幾年來，以下幾種產品發展很快：醇酸改性快干型清漆和磁漆、耐候型丙烯酸樹脂、生物活性涂料。可以預計在未來的幾年里，俄羅斯生產商和國外進口商在高質量產品上的競爭會非常激烈。

   三、亞洲

   亞洲建筑涂料市場主要以日本與中國為主。

   在日本，建筑涂料使用非常廣泛，不僅限于內外墻壁、頂棚、地面，還包括門窗走廊樓梯扶手水箱屋面防水等建筑物所有的附屬金屬構件和木質件。

   日本建筑涂料不僅質量高而且種類多外墻涂料主要有屬平滑涂裝型的無光澤漆厚質丙烯酸乳液涂料、有光澤的氯乙烯樹脂涂料、環氧樹脂涂料、丙烯酸樹脂涂料、雙組分聚氨酯涂料、有機硅丙烯酸橡膠涂料、含氟樹脂涂料、仿瓷涂裝型的高彈性丙烯酸橡膠涂料。

   同時隨著國民經濟的快速發展，每年新建房屋建筑竣工面積持續增長，房屋的涂料涂飾率在不斷提高，同時隨著人民生活水平的提高，房屋維修和重新裝飾的頻率在加快，乳膠漆市場依然會保持旺盛的需求，據預測，在未來幾年間，中國乳膠漆市場銷量可望2017年達到約400億元。2010年之后，增速放緩，也將以高于13%的速度增長。

   中國建筑涂料市場需求大，前景光明，但中國本土涂料企業的發展狀況卻不容樂觀。目前中國優質涂料市場很難看到中國本土企業生產的涂料。國際涂料行業分析專家JacksonWilliams認為，目前中國涂料市場還很不成熟，歐美企業注重產品的質量和指標，而中國涂料企業普遍存在著經營策略問題和缺乏品牌建設意識，同時技術研發能力嚴重不足，質量與歐美產品相比存在一定的差距。

   二、2014年后全球建筑涂料市場發展趨勢分析

   1、向低VOC（有機揮發物）方向發展環境保護已成為人類共同的事業。隨著現代化工業的發展，環境污染越來越受到人類的重視，各國政府都相繼制定了有關法規，美國從66項法規發展到現在的1113項法規，對建筑涂料的有機揮發物的限制作出了更為明確的限制。其VOC含量從100g/L限定到50g/L。日本和歐美國家也都在環保法規上對VOC含量作出了限定標準，世界環保的要求和呼聲使涂料的開發研究朝著低污染環保型的方向深化。建筑涂料在生產、使用中非放的VOC是主要的環境污染源之一。因此，減少VOC的含量已經成為國外建筑涂料發展的總趨勢。

   2、向功能復合化方向發展功能性建筑涂料由于不僅有保護和裝飾建筑物的功能，而且具有其他方面的特殊功能，也成為國外建筑涂料發展的重要方向。隨著高分子科學等其他與涂料相關的基礎科學的重大突破和高新技術的進步，不久的將來，功能性建筑涂料在現有基礎上將會有更新的飛躍。目前，研究開發的主要技術方向是高裝飾性、高功能復合化的建筑涂料以及能賦予涂料特殊功能的高效功能性新型涂料用樹脂和添加劑的研究。

   3、向高性能、高檔次發展隨著現代高層建筑的興起，對建筑涂料的耐候性要求越來越高，高耐候性涂料樹脂的研究開發成為當今世界尤其是發達國家涂料研究的活躍領域。目前，最活躍的領域是含氟樹脂和有機硅改性樹脂的研究。其中，有機硅改性丙烯酸樹脂涂料的研究由于其耐候性可以與含氟樹脂涂料相媲美。耐污染性優于氟樹脂涂料，成本只有氟樹脂涂料的1/3，將是今后超耐候涂料的發展方向。